Pressemitteilung vom 26. April 2007 Hilton Hotels Corporation teilte mit, dass sie bis zu zehn Hotels (ca. 3.300 Zimmer) für ca. € 566 Millionen an einen Fond, verwaltet von Morgan Stanley Real Estate, verkaufen wird. In der Annahme, dass alle zehn Hotels verkauft werden, wird nach Abzug aller Schulden (ca. € 41 Millionen), Steuern und Transaktionskosten, ein Reingewinn von ca. € 450 Millionen erwartet. Die Einnahmen aus dem Verkauf wird Hilton Hotels Corporation für Schuldenrückzahlungen verwenden. Basierend auf den Einkünften der zehn Hotels der vergangenen zwölf Monate – Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und materielle Vermögensgegenstände (EBITDA) - repräsentiert der Verkaufspreis ein ca. 15,2faches des EBITDA. Hilton und Morgan Stanley Real Estate haben sich auf fünf Langzeit-Managementverträge für die Hilton Hotels in Düsseldorf, Dresden, Paris Charles de Gaulle, Straßburg und Zürich geeinigt. Morgan Stanley Real Estate hat umfangreichen und unmittelbaren Investitionen in Höhe von ca. Der Verkauf von sieben dieser Hotels ist abhängig von einigen Begebenheiten, wie zum Beispiel die Freigabe von der EU-Regulierungsbehörde, die jedoch bis Ende Juni 2007 erfolgen sollte. Der Verkauf der übrigen drei Hotels (Paris Charles De Gaulle, Barcelona und Zürich) unterliegen ebenfalls einigen gesetzlichen Richtlinien. Der voraussichtliche Verkauf dieser drei Hotels soll im Herbst 2007 erfolgen. Nach Abschluss dieser Transaktion wird Hilton Kapitalanlagen im Wert von über drei Milliarden US Dollar (ca. € 2,2 Milliarden) verkauft haben, die sie durch die Akquisition von Hilton International Ende Februar 2006 erhalten hat. Seit Beginn des Veräußerungsprogrammes im Jahre 2005 werden damit insgesamt Kapitalanlagen im Wert von 4,5 Milliarden US Dollar (ca. € 3,3 Milliarden) veräußert sein. Robert M. La Forgia, Executive Vice President und Chief Financial Officer Hilton Hotels Corporation, kommentiert den geplanten Verkauf wie folgt: "Diese Transaktion ist ein signifikanter Schritt für Hilton, der signalisiert, dass wir uns weiterhin auf unsere Strategie fokussieren, durch Management- und Franchisegeschäft zu wachsen. Immobilieneigentum wird reduziert, um so unsere Jahresbilanz zu festigen. Morgan Stanley Real Estate ist ein hoch respektierter Immobilieninvestor und ein wichtiger Geschäftspartner, der zur Zeit 13 Hilton Hotels besitzt bzw. Interesse an Hotels der Hilton Family zeigt. Diese Transkation baut unsere Geschäftsbeziehung signifikant aus und bietet eine Platform für weiteres weltweites Wachstum der Hilton Marken." Hilton wurde durch die Banc of America Securities Limited und Morgan Stanley Real Estate durch Morgan Stanley beraten. Über die Hotels Hilton Dresden Hilton Dusseldorf Hilton Weimar Hilton Zurich Airport Hilton Paris Charles de Gaulle Hilton Strasbourg Hilton Luxembourg Hilton Brussels Hilton Barcelona Los Zocos
€ 18 Millionen für diese fünf Hotels zugestimmt. Bei den Hilton Hotels in Brüssel, Barcelona und Luxemburg wird ebenfalls davon ausgegangen, dass Langzeit-Managementverträge abgeschlossen werden – abhängig davon, wie sich Hilton und Morgan Stanley Real Estate über die Investitionspläne einigen. Das Los Zocos Club Resort (ein All-Inclusive Resort auf Gran Canaria) wird ohne weiteren Vertrag mit Hilton an Morgan Stanley Real Estate verkauft. Für das Hilton Weimar werden die zukünftigen Pläne zur Zeit evaluiert. Das Hotel wird unter der Marke Hilton für kurze Zeit weiter geführt, abhängig wie die Bewertung zwischen Morgan Stanley Real Estate und Hilton ausfallen.
Standort: An der Frauenkirche 5 (Stadthotel)
Zimmer: 333
Standort: Georg-Glock Strasse 20 (Stadthotel)
Zimmer: 375
Standort: Belvederer Allee 25 (Stadthotel)
Zimmer: 294
Standort: Hohenbuehlstrasse 10 (Flughafenhotel)
Zimmer: 323
Standort: Roissypôle, Rue de Rome (Flughafenhotel)
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Standort: Avenue Herrenschmidt (Stadthotel)
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Zimmer: 324